miércoles, 24 de julio de 2024

Miércoles del Retail

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¿Qué pasa con Nutresa? Así está la situación de la propiedad de la empresa


Aunque el grupo de alimentos dijo que no tiene información del cambio de control, versiones dicen que ya se estaría finalizando con ese proceso.



El 27 de mayo pasado el Grupo Nutresa, del que el Grupo Gilinski y sus socios árabes son dueños del 99,38% de la participación accionaria, informó que había recibido intenciones de varias empresas internacionales interesadas en adquirir segmentos relevantes de este mayor grupo procesador de alimentos del país.


Tras esas manifestaciones se contrataron asesorías externas para realizar las valoraciones para adelantar un proceso que maximice el valor para los accionistas, tomando en cuenta las regiones y sectores donde la compañía tiene presencia.

Los procesos ya habrían dado como resultado que el conglomerado de empresas tendría un valor máximo de hasta US$12.500 millones, una cifra cerca de 3,5 veces más de lo que los compradores invirtieron inicialmente (cerca de US$3.500 millones) por lo que ese sería el negocio más rentable de los últimos años en Colombia.




Aunque esas operaciones ya irían muy adelantadas, este lunes el Grupo Nutresa dijo “que no tiene información que le permita confirmar o desmentir publicaciones realizadas sobre un eventual cambio de control de la compañía”.

Sin embargo, de acuerdo con el portal Primera Página, el grupo Gilinski aceptaría ceder gran parte de sus acciones a IHC, un holding de inversiones, liderado por el jeque Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, hijo del fundador de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.


También dice el portal que “los Gilinski se quedan con un pedazo. Pero luego los árabes van a vender algunos segmentos o divisiones de Nutresa que no les interesan”.

“De pronto, los emiratíes recogen US$3.000 millones a US$4.000 millones en lo que negocien con las gigantes de alimentos Nestlé, Mondelez o Cargill, y se quedan con una compañía más pequeña, pero más focalizada”, menciona el portal.




También dice que hay detalles de la transacción que aún no se han cerrado “pero si los árabes quisieran pagar parte en especie, por ejemplo, acciones de IHC u otras inversiones, el precio final sería en otras condiciones”.

Asimismo, dice que Gilinski debe US$1.000 millones de la oferta pública de adquisición (OPA) original por Nutresa y Sura y puede dejar sus acciones en garantía o pagarlos. Ahí es donde las cuentas dan que el colombiano se quedará con entre el 10% y el 15% de la compañía de alimentos.

Diego Restrepo, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad EIA, dijo que los Gilinski “no tienen intenciones de separarse totalmente de Nutresa y podrían quedarse con participaciones minoritarias, una estrategia con la que podrían seguir beneficiándose. Es lo que uno ve en transacciones similares”.




Manifestó que cualquier transacción que afecte participaciones de la empresa o el precio se debe hacer pública y tal vez están esperando el último momento para anunciarla.


Comentó que para el Grupo Empresarial Antioqueño fue preferible perder Nutresa y no seguir abriendo la posibilidad de que los Gilinski se quedaran con Grupo Sura y Bancolombia.

Por su parte Sebastián Toro, fundador del portal financiero Arena Alfa, dijo que la OPA estuvo planteada desde el principio como los Gilinski como intermediarios de la operación y “lo que pasa es que cuando uno compra barato puede hacer lo que quiera y ahora no venderán todo, pues quieren estar expuestos al crecimiento que les den los árabes u otros dueños al negocio y manteniendo un puesto en la junta directiva”.

HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Periodista de Portafolio

El mercado de Alimento para mascotas continúa creciendo en Colombia

Más del 50% de los hogares con mascotas tienen tanto perros como gatos y representan oportunidades para la industria



Bibiana Gomez


El Día Mundial del Perro se celebra el 21 de julio y se destaca el notable crecimiento del mercado de las mascotas en Colombia. De acuerdo con nuestro panel que representa 10,8 millones de hogares, el 70% de éstos tienen una mascota, un aumento de cuatro puntos porcentuales en comparación con el año pasado. Esta tendencia no solo refleja el amor y la compañía que los animales domésticos brindan, sino también un mercado en constante expansión.

Como primer dato, se observa que los productos para la alimentación de mascotas han experimentado un crecimiento significativo del 30% en comparación con el año pasado, con una amplia variedad de marcas disponibles en el mercado. El precio promedio por kilogramo que pagan los hogares en alimento para mascotas es un 23% más que el año pasado, debido a incrementos en los costos de la categoría y a una preferencia creciente por productos más premium y especializados.
¿Prefieren gatos o perros?

Otro dato revelador es que el segmento de gatos está creciendo más rápidamente que el de perros, debido a la practicidad en el cuidado y al menor costo de alimentación: casi un 40% más económica. Sin embargo, el mercado de caninos también sigue en expansión. Actualmente, hay 495mil hogares más con canes en comparación con el año pasado, alcanzando aproximadamente seis millones de hogares felices con sus peluditos perrunos.

Un dato interesante es que más del 50% de los hogares con mascotas tienen tanto perros como gatos, demostrando que la convivencia entre estas especies es cada vez más común y sencilla.
Cómo se configuran las familias modernas

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a pesar de la disminución en el número de nacimientos de bebés en Colombia, registrando una caída del 11%, las mascotas no necesariamente reemplazan a los bebés.

Desde Kantar evidenciamos que un 52% de las familias con bebés también tienen mascotas. Los costos, evidentemente, son muy distintos. Mientras un hogar con bebés gasta casi $900,000 pesos al año en promedio en este tipo de productos, en cambio un hogar con mascotas gasta menos de un cuarto en artículos para animales.

Los hogares sin bebés gastan un 150% más en productos para ellas, con un gasto aproximado de $300,000 pesos al año en Alimento para mascotas. Este fenómeno sugiere que, con un mayor presupuesto disponible, las familias pueden permitirse mimar a sus mascotas con productos de mayor calidad.
Cifras adicionales del mercado de mascotasDiscounters es el canal que más crece en el segmento, un 40% de crecimiento en volumen vs el año pasado, seguido de Grandes cadenas
El canal más grande es Especializado (tiendas de mascotas), pero decrece un 3% en volumen en comparación con el año pasado
Regiones como Bogotá y Atlántico decrecen en la categoría de mascotas, mientras Antioquia, Pacífico y Eje Cafetero crecen a doble dígito
Las personas con gato gastan 11% en alimento húmedo, 2% snacks y el resto en alimento seco
Aquellas con perro, destinan 5% del gasto a alimento húmedo, 3% snacks y lo demás a alimento seco

Continuaremos monitoreando estas tendencias y proporcionando datos valiosos para entender mejor este fenómeno creciente y como esto se ve reflejado en el consumo de Alimento para mascotas. Si requieres más detalles, contáctanos.

¿Cómo funciona la empresa árabe que se quedará con el control del Grupo Nutresa?





La compañía tiene su sede en Abu Dhabi, y cuenta con 11 unidades de negocio, como agricultura, alimentos y bebidas e industria

CRISTIAN ACOSTA ARGOTE


Hoy se conoció que el Grupo Gilinski cederá su participación en el Grupo Nutresa a una compañía de la familia real de los Emiratos Árabes, que luego será transferida a IHC Capital Holdings, uno de los socios árabes que hicieron parte de la seguidilla de Ofertas Públicas de Adquisición, OPA, que se lanzaron sobre el Grupo Empresarial Antioqueño, GEA.

La compañía tiene su sede en Abu Dhabi y cuenta con 10 unidades de negocio. Los sectores en los que tiene participación son los de agricultura, capital, energía, entretenimiento, alimentos y bebidas, sanidad, industria, telecomunicaciones, ocio, sector marítimo e inmobiliaria y construcción.




"A nivel técnico, IHC es un holding que cotiza en bolsa y está formado por más de 900 entidades, con segmentos operativos internacionales y adquisiciones en 10 segmentos de negocio principales", afirma la empresa en su página web.

Otras cifras de la empresa indican que cuenta con 600 subsidiarias, 82.000 empleados en más de 20 países. Sus hitos empresariales la han llevado a ser la empresa de mayor valor en Emiratos Árabes Unidos, por su fuerte presencia en bolsa en ese país.

Asimismo, cifras con corte al 31 de diciembre arrojaron que el año pasado tuvo un crecimiento de 17,9% en materia de ganancias, al alcanzar US$60.000 millones.

Tahnoon bin Zayed Al Nahyan es el chairman de la compañía, hermano del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de Emiratos Árabes Unidos. También preside al Royal Group de Abu Dhabi, que respaldó las pasadas ofertas que hizo Gilinski por las compañías del GEA.

Además, lidera otros grupos empresariales en el Emirato de Abu Dhabi, como First Bank of Abu Dhabi (FAB), el mayor banco de Emiratos con presencia en diferente continentes como Europa, Asia, Oriente Medio y América que ha obtenido múltiples reconocimientos por su crecimiento. También dirige ADQ y G42, grupo líder de inteligencia artificial y computación en la nube.

En 2020, IHC entró en el top de las 100 empresas Oriente Medio de la revista Forbes. Su fortuna se aproxima a US$320.000 millones, parte del capital del Fondo de Inversión Pública Saudí. También adquirió en 2020 el equipo de futbol Newcastle e invirtió dinero en la empresa de Elon Musk, SpaceX con una inversión de US$25 millones.
La movida con los Gilinski

Los Gilinski cederán el control de la multilatina de alimentos a una compañía de la familia real de Emiratos Árabes, que luego transferirán a IHC Capital Holdings, la empresa socia con los que lanzaron las OPA sobre las firmas del GEA. LR tuvo acceso a las aprobaciones de las autoridades de competencia de una movida tasada en unos US$11.000 millones.

Después de intercambios accionarios y saldos de deuda, el Grupo Gilinski quedaría con un 12% de Nutresa y con unos US$4.000 millones.

Las operaciones ya fueron aprobadas por las autoridades de competencia de los distintos países, según altos ejecutivos del GEA. La Junta Directiva de Nutresa quedaría presidida por Jaime Gilinski, mientras que su hijo Gabriel permanecería en el órgano directivo.

Vale recordar que tras el Acuerdo de Madrid, que puso fin a las disputas del GEA con los Gilinski, 96,9% de la participación accionaria de Nutresa había quedado en manos de la familia caleña, de los cuales 2,45% pertenecían a los emiratíes.

En junio, a la Junta Directiva habían entrado dos nuevos miembros: Peter Abraam y Ravi Thakran, que quedaron con un asiento hasta que termine el actual periodo estatuario, con corte al 31 de marzo de 2025.


Abraam ha ocupado puestos como CEO y alto ejecutivo, además de ser director de estrategia y crecimiento de IHC desde 2020; presidente de Arena, empresa líder mundial en eventos; y miembro de la Junta Directiva de Hellenic Initiative.

Thakran se ha desempeñado como expresidente de Grupo Lmvh Moet Hennessy Louis Vuitton Group Asia; fundador y socio de Turmeric Capital; miembro de la Junta de Harrods Londres, presidente ejecutivo de Wheels Up USA; director de la Junta de Turismo de Singapur; y fiduciario de Global Conservation Corps.

Dollarcity desplaza a Falabella, el cambio en el liderazgo

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Dollarcity desplaza a Falabella, el cambio en el liderazgo de tiendas por departamento en Colombia, en el análisis del Mapa Nacional del Retail 2024 elaborado por Mall & Retail, se observa una transformación significativa en el sector de tiendas por departamento en Colombia. Este cambio de liderazgo refleja una evolución en las preferencias del consumidor y en las estrategias comerciales de las principales cadenas del país. El ascenso meteórico de Dollarcity y el descenso de Falabella ofrecen una perspectiva valiosa sobre las dinámicas del retail en Colombia y los factores que están dando forma al futuro del sector.

La Evolución del Retail en Colombia: Un Breve Recorrido Histórico

Colombia, aunque una de las economías más dinámicas de Sudamérica, ha tenido un desarrollo desigual en el segmento de tiendas por departamento. El mercado ha sido testigo de la entrada y salida de numerosos actores, muchos de los cuales han dejado una huella significativa en el comercio al por menor.

Los Primeros Actores: Almacenes Ley y Almacenes Tía

Almacenes Ley, fundado en 1922 en Barranquilla por Luis Eduardo Yepes, fue uno de los pioneros en el comercio minorista colombiano. Durante décadas, Almacenes Ley dominó el mercado ofreciendo una amplia gama de productos, desde artículos de uso personal hasta juguetes y utensilios domésticos. Sin embargo, la creciente competencia internacional obligó a Almacenes Ley a fusionarse con el Grupo Éxito en 2006, marcando el fin de casi 80 años de historia independiente.

Por otro lado, Almacenes Tía, fundado en 1940 por los inmigrantes checos Federico Deutsch y Kerel Steuer, introdujo el concepto de tiendas con precios fijos bajo un mismo techo, revolucionando el mercado al eliminar la barrera física entre los productos y los clientes. Aunque su éxito inicial fue notable, el mercado cambió y Almacenes Tía también enfrentó desafíos que limitaron su crecimiento.

La Entrada de Gigantes Internacionales: Sears y Homecenter

Almacenes Sears, que llegó a Colombia en 1954, fue uno de los primeros grandes nombres internacionales en el mercado. Introdujo el concepto de centros comerciales en el país, ofreciendo servicios de posventa y crédito propio. Sin embargo, su enfoque en la clase media y alta limitó su capacidad para competir con las cadenas nacionales más accesibles, lo que llevó a su salida del mercado en 1987.

La llegada de Homecenter en 1993, una asociación entre la chilena Sodimac y el grupo colombiano Corona, marcó el inicio de una nueva era para las tiendas por departamento en Colombia. Posteriormente absorbido por el Grupo Falabella en 2006, Homecenter y Falabella han dominado el mercado con conceptos comerciales exitosos.

La Breve Incursión de Ripley y Otros Fracasos Internacionales

Ripley y otras marcas internacionales, como la chilena Paris de Cencosud y la mexicana Liverpool, hicieron intentos fallidos por ingresar al mercado colombiano. Estos fracasos se debieron a una combinación de ubicaciones poco exitosas, altos costos inmobiliarios y modelos de negocio que no lograron captar el interés del consumidor colombiano.

El Nuevo Liderazgo: Dollarcity Desplaza a Falabella

Dollarcity: Un Ascenso Imparable

En los últimos años, Dollarcity ha emergido como un jugador dominante en el mercado de tiendas por departamento en Colombia. Fundada en 2009, Dollarcity ha experimentado una expansión vertiginosa, posicionándose como el segundo minorista de tiendas por departamento más grande del país, con ventas que alcanzaron los $2,4 billones en 2023. Este crecimiento representa un aumento del 42,1% en comparación con el año anterior, lo que subraya la rápida adopción de su modelo de negocio por parte de los consumidores colombianos.

Dollarcity ha logrado captar una significativa cuota de mercado mediante una estrategia centrada en la oferta de productos de bajo costo y un amplio portafolio que incluye mercancías generales, comestibles y artículos de temporada. La capacidad de Dollarcity para adaptarse a las necesidades del consumidor y ofrecer precios competitivos ha sido clave en su ascenso.

El Descenso de Falabella

Falabella, que llegó a Colombia en 2006, ha sido un actor importante en el mercado de tiendas por departamento. Sin embargo, en 2023, Falabella fue superada por Dollarcity en términos de ventas, alcanzando $2,2 billones y ubicándose en el tercer lugar. Esta caída en el ranking refleja una serie de desafíos que la empresa ha enfrentado, incluyendo una creciente competencia y cambios en las preferencias de los consumidores.

Categorías de Tiendas por Departamento en Colombia

Tiendas por Departamento Tradicionales

En Colombia, las tiendas por departamento tradicionales, como Homecenter, Flamingo y Los Tres Elefantes, ofrecen una amplia variedad de productos que van desde alimentación y confección hasta artículos para el hogar y decoración. Estos establecimientos son grandes y diversificados, proporcionando a los consumidores una experiencia de compra integral bajo un mismo techo.

Category Killers

Los Category Killers, como Homecenter, Panamericana Librería y Papelería, Ikea, Pepeganga, Hogar & Moda y Decathlon, se especializan en una categoría de productos específica. Estos establecimientos ofrecen un surtido profundo pero estrecho en su especialidad, proporcionando a los consumidores una experiencia de compra enfocada y experta en su área de especialización.

«Dolarazos» y Productos de Estilo de Vida

Dollarcity es un ejemplo destacado de los llamados «dolarazos», tiendas que ofrecen productos de bajo costo y han logrado convertirse en almacenes ancla en varios centros comerciales. Su modelo de negocio se basa en la venta de mercancías generales, artículos de temporada y productos comestibles a precios accesibles.

Por otro lado, conceptos como Miniso representan una nueva línea de productos de estilo de vida, ofreciendo artículos de diseño a precios justos y fomentando un estilo de vida básico y funcional. Las tiendas Miniso, con un surtido que incluye textiles, belleza, papelería, artículos deportivos, hogar y tecnología, se basan en marcas propias y diseños exclusivos.

Cifras del Mercado en Colombia

Las Tiendas por Departamento Más Importantes

En 2023, Homecenter lideró el mercado de tiendas por departamento en Colombia con ingresos de $5,7 billones. Dollarcity, con un ascenso impresionante, ocupó el segundo lugar con ventas de $2,4 billones, mientras que Falabella, con $2,2 billones en ventas, quedó en el tercer lugar.

Crecimientos Destacados

Dollarcity presentó el mayor crecimiento en ventas, con un aumento del 42,1% respecto al año anterior. Miniso también tuvo un desempeño notable con un crecimiento del 26,2%, y Yoyoso siguió en tercer lugar con un incremento del 23,9%.

Rentabilidad y Utilidades

En términos de utilidades, Homecenter encabezó la lista con $306.727 millones, seguido por Panamericana con $77.580 millones. Dollarcity se ubicó en el tercer lugar con $74.016 millones en utilidades. En cuanto a rentabilidad sobre las ventas, Panamericana lideró con un 10,6%, seguida por Miniso con un 7,6%, y Homecenter con un 5,3%.

El mercado de tiendas por departamento en Colombia está en medio de una transformación significativa, con Dollarcity emergiendo como un competidor formidable que ha logrado desplazar a Falabella. La evolución del sector refleja cambios en las preferencias de los consumidores, con una creciente demanda de productos de bajo costo y un enfoque en la especialización.

Las cifras del Mapa Nacional del Retail 2024 destacan la capacidad de Dollarcity para adaptarse a las necesidades del mercado y capitalizar sobre las oportunidades de crecimiento. A medida que el sector continúa evolucionando, será interesante observar cómo otros jugadores responden a estos cambios y cómo las tendencias del consumidor seguirán moldeando el panorama del retail en Colombia.

Dollarcity desplaza a Falabella, el cambio en el liderazgo - AmericaRetail & Malls (america-retail.com) 


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